厦门衔芯信息科技有限公司 · A 股量化预警系统
在主升浪启动前一夜，把它找出来。
衔芯自研的 AI 量化预警系统，7×24 小时扫描 5,325 只 A 股，在缩量、压缩、悄悄转强的蓄势阶段发出预警——而不是在涨停板之后才告诉你「这只股票不错」。规则引擎、机器学习、多模型 AI 校验三层叠加，每一条结论都经过冻结测试集验证。
Web 研究台，还是随身盯盘——都是同一套引擎
以下为系统 Web 端与小程序端的真实运行截图，展示某历史交易日的评分、K 线与预警生命周期数据，仅用于说明产品功能与界面，不代表当前行情、不构成对任何标的的投资建议。
把研究纪律
写进代码的技术公司
厦门衔芯信息科技有限公司成立于 2021 年，注册资本 501 万元，办公地在厦门市思明区观音山营运中心，专注金融数据工程、量化研究系统与 AI 应用工程，自研 A 股量化系统，同时承接 A 股量化系统开发定制。我们不做投资顾问，不代客理财——交付的是工具、数据管道和可复现的验证结论。
公司名里的「衔」是承接，「芯」是内核。所有产品都围绕同一件事：把散落在行情、财务、板块、资金流里的信号，衔接成一条能跑、能测、能自我修正的链路。
量化研究系统
面向 A 股量化选股与预警的模型开发，形态识别、多维评分、机器学习建模与回测框架，从想法到冻结验收的全流程。
金融数据工程
多源行情采集、一致性校验、缺口巡检与自动补抓。
AI 应用工程
多模型共识校验、结构化信息抽取，并对 AI 输出范围做严格约束与审计。
软件定制交付
承接 A 股量化系统开发定制：Web 端、移动端、微信小程序与企业微信推送一体化，含部署与运维闭环。
A 股量化预警系统
同一套引擎，服务两种完全不同的交易节奏——不是同一套参数换个名字，是两条独立维护、边界写死在代码里的业务线。
主升浪 · 波段
在主升浪启动前夜识别蓄势形态，系统硬性否决已经启动的标的——不追高是这条线的立身之本。
- 任务
- 预测主升浪启动时点
- 持有
- T+1 开盘买入 / T+6 收盘卖出（持 5 日）
- 引擎
- 五路径硬门槛 + V4 六维综合评分
活性股 · 超短
捕捉游资资金介入的量价前兆，已从龙虎榜规则完全进化为 XGBoost 概率模型。
- 任务
- 超短线游资介入发现
- 持有
- T+0 收盘买入 / T+3 收盘卖出（持 3 日）
- 引擎
- XGBoost 概率筛选 + 三维健康分
结论为什么可信，不靠自称
给想看细节的人：完整算法参数表›
| 代号 | 模型 | 职责 | 当前版本 |
|---|---|---|---|
| YJ | 预警引擎 | 五路径硬门槛筛选 + V4 六维评分，主升浪线主引擎 | YJ40 / 23 |
| H | 黄金坑 | 识别深跌后缩量挖坑、再放量回升的形态 | H30 |
| A | A 杀 | 识别加速赶顶后的 A 字杀跌风险结构 | A17 |
| Y | 游资 | 捕捉游资介入的量价前兆，已进化为 XGBoost 框架 | Y08 |
| 路径 | 形态 | 门槛 |
|---|---|---|
| 路径 0 | 压缩 + 缩量 + 早期转强 | 总信号 ≥ 3 |
| 路径 A | 经典量价 | 量能 ≥ 1 且趋势 ≥ 3 且总 ≥ 4 |
| 路径 B | 临爆组合 | 临爆 ≥ 2，或临爆 ≥ 1 + 量 + 趋势 ≥ 2 |
| 路径 C | 突破前高 + 末日放量 | 破前高且量 > 2× 均量 |
| 路径 D | 兜底 | 总信号 ≥ 6 且临爆 ≥ 2 |
| 维度 | 说明 | 权重 |
|---|---|---|
| 板块阶段 | B0–B5，是否处于主线轮动的有效阶段 | 26 |
| 市场状态 | M1–M5，大盘环境强弱，M1 需连续 2 日确认 | 24 |
| 概念阶段 | 题材所处生命周期位置 | 20 |
| 个股地位 | 龙头 / 跟风 / 孤狼 | 15 |
| 基本面 | 估值、市值、财报质量 | 10 |
| 技术面 | 形态与量价结构 | 5 |
加权分之上还有八层 HardCap 风险上限：落入弱市、弱板块、弱地位环境时强制封顶（M5 ≤ 0.85、B0 ≤ 0.75、弱地位 ≤ 0.82 等），上限只降不升。
| 数据层 | 区间 | 规模 | 用途 |
|---|---|---|---|
| train | 2020-01 ~ 2023-12 | 279 万行 | 训练，永不向后扩张 |
| val | 2024 全年 | 91 万行 | 仅用于阈值校准，禁止在其上重训 |
| frozen | 2025-01 至今 | 102 万行 | 一次性验收，决策唯一依据 |
正样本定义：信号日收盘到 T+1~T+5 任一收盘最大收益 ≥ 8%；23 个特征维度，三模型几何均值集成；最强单一特征是「距上次主升浪的天数」。
一条预警的 24 小时
六个环节严格按序执行，由独立调度进程每日编排。最后一环把 T+N 的真实涨跌幅写回预警记录——没有这一环，前面五环都只是自说自话。
行情入库
BaoStock 与 Tushare 双源日 K 落入 stock_daily，这张表是全系统「昨收价」的唯一真相源。同批完成概念更新、历史主升浪标注、启动前 30 天特征提取。
全市场筛选与评分
当日五路径硬门槛筛选 + V4 六维评分 + 前置过滤，结果写入预警表并带上模型版本号。
多模型 AI 校验 + 结果回填
对头部标的发起多模型投票，输出 0–100 共识分；同时回填历史预警的真实涨跌幅，推送当日标的与收益回报。
数据健康巡检
兜底补抓近 5 日缺口，确保次日 16:00 的采集不会因为一次网络抖动而断档。
这些规矩是踩坑换来的
量化系统最常见的死法不是模型不够聪明，而是数据不一致、以及在测试集上反复调参的自欺。
测试集永久冻结
冻结测试集一次划定、永不参与训练与调参；报告必须样本内 / 校准集 / 冻结集三栏分列，决策只认冻结栏。
昨收价铁律
涨跌幅永远用日 K 表的昨收在本地重算，绝不信任任何外部接口传入的涨跌幅。
部署前置测试
部署脚本自动先跑测试套件，测试红灯禁止上线；调度任务异常必须落库并告警，禁止静默吞错。
另外三条铁律›
AI 字段禁区
市盈率、市值这类价格依赖字段必须来自实时接口，任何时候不得由 AI 生成值写入数据库。
样本量地板
命中数不足的结论一律不作数。高胜率若只建立在个位数样本上，那不是发现，是噪声。
评分实时重算
展示层从存储的六个维度分实时重算综合分，不信任历史遗留的总分字段。
同一套引擎，四个入口
PC 网页端
完整研究视图：预警列表、六维评分拆解、相似历史案例、个股分时与日 K 图表。
移动端
独立模板与交互，为盘中快速查看优化，不是把桌面页面缩小。
微信小程序
会员体系与内容分级门控，把当日标的与跟踪结果推到用户手边。
企业微信 / 邮件
定时推送当日头部标的与历史收益回报，含任务失败告警通道。
这套系统适合谁
✅ 比较适合
- 有一定股票交易经验，能独立判断和承担决策后果的自主投资者
- 认可技术形态识别与数据驱动方法，愿意按规则纪律执行
- 能接受策略存在回撤、也能接受硬性规则会主动放弃部分行情
- 需要多端同步查看预警与跟踪结果的高频盯盘用户
⚠️ 不太适合
- 期待「代客理财」「保证胜率」或专属荐股服务的人
- 没有独立判断能力、只想被动接受操作指令的人
- 无法承受任何回撤，追求确定性收益的人
- 把系统结论当作唯一决策依据、不做自己风险管理的人
为什么是衔芯
输的也在库里——大多数选股工具晒战绩只晒赢的，我们的 T+N 回填是全量的，不挑着晒。
不是一个模型打天下——四个自研模型各管一段行情，边界写死在代码里，不是同一套参数换个名字。
坦诚写在页面里——「历史回测表现不代表未来收益」，我们把这句话放在首页，不是藏在用户协议第 9 条。
常见问题
系统是做什么的？
在个股主升浪真正启动之前，从全市场五千余只 A 股里识别缩量、压缩、悄悄转强的蓄势形态，输出排序后的预警名单。它是研究工具，不是荐股服务。
厦门衔芯提供荐股或投资建议吗？
不提供。厦门衔芯信息科技有限公司不从事证券投资咨询业务，不提供投资建议、荐股服务或代客理财。交付的是技术工具、数据管道和可复现的验证结论，历史回测表现不代表未来收益。
我需要多少经验才适合用这套系统？
建议已有独立交易经验、能理解并承担决策后果的自主投资者使用。系统输出的是形态识别结论，不是买卖指令，需要使用者自行结合仓位与风险管理执行。
预警发出后我该怎么操作？
不同业务线有不同的参考节奏：主升浪线是 T+1 开盘参考介入、T+6 收盘参考离场（持 5 日）；活性股线是 T+0 收盘参考介入、T+3 收盘参考离场（持 3 日）。具体操作以使用者自身判断为准。
系统会不会因为规则太严而错过行情？
会，这是设计选择不是 bug。系统硬性否决已经启动的标的（当日涨幅超 7.5%、5 日超 18%、近 3 日涨停一律剔除），意味着部分已经启动的强势股会被主动放弃——目的是不追高，而不是不漏报。
模型效果怎么验证，如何避免过拟合？
训练、校准、冻结三段数据永久隔离；冻结测试集永不参与训练与调参，报告必须样本内 / 校准集 / 冻结集三栏分列，决策只认冻结栏；命中数不足的结论一律不作数。
Web 端、移动端、小程序数据同步吗？
同步。四个入口共用同一套后端引擎与数据库，预警、评分、跟踪结果实时一致，不存在某端数据滞后的情况。
可以做定制开发或数据工程合作吗？
可以。除量化研究系统外，衔芯也承接 A 股量化系统开发、金融数据工程、AI 应用工程与软件定制交付。合作请发邮件至 380687791@qq.com，说明业务场景与数据现状。
找我们聊聊
技术合作、系统定制、数据工程咨询，欢迎来信。请在邮件里简单说明业务场景和数据现状，我们会在两个工作日内回复。
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页面中出现的模型指标、回测结论均来自历史数据的离线验证。历史回测表现不代表未来收益，任何策略在真实交易中都会受到滑点、冲击成本、涨跌停与流动性约束的影响。「产品真实界面」区块中的截图取自系统某一历史交易日的运行结果，仅用于展示界面与功能，不代表当前行情，不构成对任何标的的买卖建议。
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